بنك بوبيان    علاقات المستثمرين    اكتتاب عام لمساهمي بوبيان (ش.م.ك.ع) في أسهم زيادة رأس المال

اكتتاب عام لمساهمي بوبيان (ش.م.ك.ع) في أسهم زيادة رأس المال



تبلغ قيمة رأس مال الجهة المصدرة في تاريخ نشرة الاكتتاب هذه ("النشرة") 250,789,518/300 د.ك (مائتان وخمسون مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون ألفا وخمسمائة وثمانية عشر دينار كويتي و ثلاثمائة فلس) موزعاً على 2,507,895,183 سهم (اثنان مليار  وخمسمائة وسبعة مليون وثمانمائة وخمسة وتسعون ألفا ومائة و ثلاثة و ثمانون سهم ) قيمة كل منها 100 فلس (مائة فلس) ("الأسهم المصدرة")،  وجميع هذه الأسهم نقدية" مدفوع قيمتها بالكامل.

يتكون إصدار أسهم رأس المال الجديدة (“الطرح“)، والذي تتضمن أحكامه حق الأولوية كما هو معرف أدناه، من 376,184,277 سهماً عادياً (ثلاثمائة وستة وسبعون مليون ومائة وأربعة وثمانون ألف ومائتين وسبعة وسبعون سهما عاديا) (أسهم الطرح“) بسعر طرح مقداره 350 فلسا (ثلاثمائة و خمسون فلسا كويتي) لكل سهم (“سعر الطرح“) 100 (مائة) فلس القيمة الاسمية للسهم و 250 فلسا (مائتان و خمسون فلسا كويتي) علاوة إصدار تمثل زيادة في العدد الإجمالي للأسهم المصرح بها والمصدرة من 2,507,895,183سهم (اثنان مليار وخمسمائة وسبعة مليون و ثمانمائة وخمس وتسعون ألف و مائة وثلاث وثمانون أسهم) إلى 2,884,079,460 سهم (اثنان مليار وثمانمائة وأربع وثمانون مليون وتسعة وسبعون ألفا وأربعمائة وستون سهم ) ، ما يعادل زيادة بنسبة 15% (خمسة عشر بالمئة) في رأس مال البنك المصرح به و المصدر الحالي.

يكون للمساهمين ("المساهمون المؤهلون ") المقيدة أسماؤهم في سجل مساهمي البنك لدى الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك ("وكيل المقاصة والإيداع") في ختام التداول لدى البورصة في تاريخ 18 إبريل 2019م ("تاريخ السجل" أو "تاريخ الاستحقاق") حق الأولوية في الاكتتاب (خلال الفترة المخصصة لممارسة حق الأولوية) في أسهم الطرح بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم (“حق الأولوية“). وللتوضيح، فإن أي تداول على أسهم البنك قبل تاريخ السجل والتي لم يتم اكتمال عملية تسويتها لدى البورصة في تاريخ السجل ("تاريخ وقف حق الأولوية" أو "تاريخ تداول السهم من دون استحقاق")، وبالتالي لم تسجل في سجل مساهمي البنك، فلن تؤخذ في الاعتبار من أجل تحديد المساهمين المؤهلين المقيدة أسماؤهم في سجل مساهمي البنك بتاريخ السجل. ويجوز لكل مساهم مؤهل الاكتتاب فيما نسبته 15% (خمسة عشر بالمئة) من الأسهم المصدرة المسجلة باسم المساهم المؤهل في تاريخ السجل.

لمزيد من المعلوات, يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين: اضغط هنا

اضغط هنا لتحميل النشرة الإلكترونية
 

الأسئلة الشائعةحول زيادة رأس مال بنك بوبيان

  1. ما هي نسبة زيادة رأس المال؟ كم عدد الأسهم التي سيقوم البنك بعرضها للاكتتاب؟
  • تبلغ نسبة الزيادة 15% من الأسهم المصدرة في 18 إبريل 2019م. كما يبلغ عدد الأسهم المطروحة 376,184,277 سهما عاديا.
  1. كم سيبلغ سعر السهم المطروح للاكتتاب؟
  • يبلغ سعر السهم المطروح للاكتتاب 350 لكل سهم تتضمن 250 فلساً كعلاوة إصدار للسهم.
  1. من الشخص المؤهل للاكتتاب؟
  • المساهمون المسجلين في سجل مساهمي البنك لدى الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك ("وكيل المقاصة والإيداع") كما في 18 أبريل 2019 يكون لهم الأولوية في فترة الاكتتاب الأولى من 21 إبريل إلى 5 مايو 2019
  • في حال ما إذا لم يتم الاكتتاب في إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة حق الأولوية، يسمح بالاكتتاب العام خلال الفترةالثانية من 12 مايو إلى 23 مايو 2019م (يتاح لكل من المساهمين وغير المساهمين الذين لهم حق الاكتتاب في الأسهم المتبقية من الفترة المخصصة لممارسة حق الأولوية).
  1. كم عدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها خلال الفترة المخصصة لممارسة حق أولوية الاكتتاب؟
  • يكون لكل مساهم مؤهل الحق في الاكتتاب بأي عدد من الأسهم على أن حق الأولوية له يقتصر على ما نسبته 15%  فقط من نسبة الأسهم المملوكة له والمقيدة في سجلات البنك كما في 18 إبريل 2019م ، وسيتم تخصيص ما تبقى من فائض الأسهم نتيجة عدم مباشرة بعض المساهمين حق الأولوية على المكتتبين كل بنسبة ما اكتتبه في حالة تغطية كامل أسهم الطرح.
  • كما تجدر الإشارة على أنه لا يجوز بغير موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي أن تتجاوز ملكية الشخص الواحد طبيعيا كان أو اعتباريا 5% (خمسة بالمائة) من رأس مال البنك سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر، وتستثنى من ذلك الجهات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
  1. هل يمكن للمستثمر أن يكتتب لأكثر من مرة خلال الفترة المخصصة لممارسة حق الأولوية؟
  • لا يجوز للمكتتب الاكتتاب لأكثر من مرة خلال فترة الاكتتاب المخصصة لممارسة حق الأولوية. وفي حال تكرار الاكتتاب ، سيتم استبعاد جميع طلبات الاكتتاب المكررة.
  1. هل يجوز للمساهم المؤهل الاكتتاب بأكثر من المبلغ المخصص لحق الأولوية؟
  • نعم. يحق للمساهمين المؤهلين الاكتتاب في أي عدد من الأسهم إلا إن حق الأولوية يقتصر على 15%  فقط من الأسهم التي يمتلكها المكتتبين المؤهلين والمسجلة في سجل المساهمين كما في 18 أبريل 2019. سيتم تخصيص ما تبقى من فائض الأسهم المصدرة ، نتيجة عدم مباشرة بعض المساهمين حق الأولوية على المكتتبين كل بنسبة ما اكتتبه في حالة تغطية كامل أسهم الطرح.
  1. ما هي إجراءات الاكتتاب؟ كيف يمكنني الاكتتاب وسداد مبلغ الاكتتاب؟
  • أولا: الاكتتاب عن طريق الموقع الإلكتروني:
  • يتيح النظام الالكتروني الاكتتاب في زيادة رأس المال لعدد 8,500  سهم بما يعادل 2,975 دينار كويتي وأقل، ويتم السداد من خلال خدمة K-NET
  • يقوم المكتتب بالتالي:
  • الدخول الي الموقع عن طريق الرابط :  https://www.ipo.com.kw
  • يقوم المكتتب بتسجيل الرقم المدني، ومن ثم يقوم النظام بتحديد أحقية المكتتب في الاكتتاب من عدمه )يتم التحقق خلال فترة ممارسة حق الأولوية فقط).
  • يقوم المكتتب بتسجيل عدد الأسهم المرغوب الاكتتاب بها.
  • يتم تحويل المكتتب إلى صفحة السداد عن طريق خدمة K-NET، حيث يقوم المكتتب بالسداد من حسابه الخاص )ولا يجوز أن يقوم شخص آخر بالسداد نيابة عن المكتتب إلا في الحالات المنصوص عليها قانوناً »تراجع المستندات المطلوبة عند تقديم طلب الاكتتاب «ويتحمل المكتتب كافة التبعات القانونية في حالة مخالفة ذلك(.
  • ثانيا: الاكتتاب عن طريق مراجعة وكيل المقاصة والإيداع "للاكتتاب في عدد أسهم يتجاوز 8,500  سهم":
  • يقوم المكتتب بالدخول على الرابط التالي https://www.ipo.com.kw  لطباعة وثيقة ببيانات الاكتتاب موضحاً بها على سبيل المثال لا الحصر أسم المكتتب، الرقم المدني، وعدد الأسهم المرغوب الاكتتاب بها وقيمتها.
  • يتوجه المكتتب إلى البنك الخاص به وتقديم صورة من وثيقة بيانات الاكتتاب المطبوعة من الرابط أعلاه ويقوم بتحويل المبلغ المطلوب إلى الحساب المصرفي (الغير منتج للأرباح) المخصص لزيادة رأس مال البنك (كمبلغ صافي دون خصم أي رسوم من قبل كل من البنك المحول والبنك المحول له) والمذكور أدناه:

اسم البنك

بنك بوبيان ش.م.ك.ع

رقم الحساب

0003001366

رقم IBAN

KW85BBYN0000000000000003001366

سويفت

BBYN

المستفيد

بنك بوبيان ش.م.ك.ع

المرجع / الوصف

 

زيادة رأس مال بنك بوبيان + رقم هوية المكتتب (الرقم المدني) + بيانات الاتصال الخاصة بالمكتتب (رقم الهاتف)

  • يقوم المكتتب بالحصول على قسيمة إيداع أصلية بالمبلغ المحول من البنك الخاص به والتوجه إلى وكيل المقاصة والإيداع لاستكمال الإجراءات المتبقية.
  • يتوجه المكتتب إلى مقر وكيل المقاصة والإيداع الواقع في شارع الخليج العربي، برج أحمد، الدور الخامس لتقديم المستندات المدرجة في بند « المستندات المطلوبة عند تقديم طلب الاكتتاب » في نشرة الاكتتاب خلال ساعات العمل العادية من 8:30 صباحاً إلى 1:30 مساء أو ساعات العمل المخصصة للاكتتاب فى اسهم بنك بوبيان من 4:00 مساء إلى 6:00 مساء.
  • يقوم وكيل المقاصة والإيداع بتسليم المكتتب إيصال إيداع مقابل الاكتتاب.
  • وفي حالة إخفاق أي من المكتتبين في تقديم طلب الاكتتاب مكتملا بشكل كامل وسليم (مرفقا به كافة المستندات المساندة المطلوبة)  في مقر وكيل المقاصة والإيداع بعد سداد مبلغ الاكتتاب المستحق كما هو مذكور بنشرة الاكتتاب، فإن طلب الاكتتاب المقدم من ذلك المكتتب سيعتبر ملغياً وكأن لم يكن، علما بأنه لا يتم قبول مبالغ الاكتتاب نقدا.
  1. ما هي المستندات المطلوب إرفاقها بطلب الاكتتاب؟
  • يتم تقديم طلب الاكتتاب مرفقا بالوثائق التالية، وذلك حسب الحالة، وسيقوم الموظفون المتواجدون في مقر وكيل المقاصة والإيداع (الشركة الكويتية للمقاصة) بمطابقة الصورة مع الأصل وإعادة الأصل إلى المساهم المؤهل.
  • المكتتبين من الأشخاص الطبيعيين
  • أصل وصورة من البطاقة المدنية للمكتتب
  • أصل وصورة من جواز السفر للمكتتبين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي
  • أصل وصورة من الوكالة القانونية الخاصة بالاكتتاب في الأسهم )للمكتتبين بالوكالة(
  • أصل وصورة من شهادة الولاية )للأيتام(
  • أصل وصورة من شهادة الوصاية )للقصر(
  • أصل وصورة من شهادة حصر الوراثة بالنسبة للورثة
  • أصل وصورة من حكم القوامة.
  • المكتتبين من الأشخاص الاعتباريين
  • أصل وصورة من شهادة السجل التجاري
  • أصل وصورة من شهادة المفوضين بالتوقيع أو مستخرج السجل التجاري، حسب  الحالة
  • أصل وصورة من البطاقة المدنية للمفوض بالتوقيع
  • أصل وصورة من اعتماد التوقيع للمفوض بالتوقيع صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو مصدّقة من غرفة التجارة والصناعة في الكويت
  • كتاب صادر عن المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري بالموافقة على الاكتتاب.
  • المكتتبين من غير الكويتيين
  • يجب على المكتتبين من غير الكويتيين )سواء أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية – حسبما يكون الحال( أن يقدموا المستندات المماثلة للمستندات المذكورة أعلاه تكون صادرة عن الجهات المماثلة في دولهم وذلك في حالة عدم حيازتهم لمستندات صادرة لهم في دولة الكويت في هذا الشأن.
  • مع مراعاة أسباب الرفض الأخرى، يحق للبنك ووكيل المقاصة والإيداع رفض طلب الاكتتاب إذا لم يسدّد بالفعل القيمة المطلوبة وتقيدّ كاملة بحساب الاكتتاب في وقت الاكتتاب لدى وكيل الاكتتاب.

 

 

 

  1. في حال ما إذا لم يتم تخصيص أسهم لي أو إذا كان التخصيص أقل من المبلغ المدفوع للبنك، كيف سيتم رد الأموال المدفوعة؟
  • يتم رد مبالغ الاكتتاب عن الطلبات المرفوضة ومبالغ فائض الاكتتاب دون أرباح أو مصاريف أو خصومات إلى المكتتبين خلال 5  (خمسة) أيام عمل من تاريخ إعلان نتائج التخصيص وذلك عن طريق تحويل بنكي على الحساب المحدد بطلب الاكتتاب أو عن طريق شيك في حال أنه لم يحدد رقم حساب من قبل المكتتب.
  1. ماهي  الفترة الزمنية لممارسة المساهمين المؤهلين لحق الأولوية في الاكتتاب؟
  • خمسة عشر يوما من 21 إبريل 2019م إلى 5 مايو 2019
  1. ما هي المدة الزمنية للاكتتاب العام (الفترة التي تتبع ممارسة حق الأولية)؟
  • أثني عشر يوما من 12 مايو 2019م إلى 23 مايو 2019م
  1. متى سيتم الانتهاء من عملية تخصيص الأسهم؟
  • ستنتهي عملية تخصيص الأسهم خلال 5 أيام عمل من انتهاء كل من فترتي الاكتتاب الأولى والثانية.
  1. ما هي حقوق التصويت الخاصة بالأسهم المصدرة؟
  • تكون أسهم الطرح للجهة المصدرة من فئة واحدة. أسهم عادية.  لكل سهم صوت واحد، ولكل مساهم الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العامة. لا يتمتع أي من المساهمين بحقوق امتياز إضافية في التصويت.
  1. هل هناك حد أقصى لتملك الأسهم في البنك؟
  • وفقا للنظام الأساسي وعقد التأسيس للجهة المصدرة، يجوز تملك أي نسبة من أسهم الجهة المصدرة في أي وقت وذلك وفقا للقانون والقرارات الوزارية وتعليمات بنك الكويت المركزي التي تصدر من وقت إلى آخر. إلا أن موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة مطلوبة لتملك نسبة ما يزيد عن 5%  (خمسه بالمائة)  من إجمالي رأس مال الجهة المصدرة، وتستثنى من ذلك الجهات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
  1. هل تستحق الأسهم المصدرة توزيعات نقدية؟
  • يحق للمساهم صاحب أسهم الطرح استلام نصيبه من توزيعات الأرباح في المستقبل متى ما تم الإعلان عنها من الجهة المصدرة  (كالأسهم المصدرة الحالية).
  1. ما هو الحد الأدنى للاكتتاب؟
  • الحد الأدنى للاكتتاب هو سهم واحد فقط ولا يسمح الاكتتاب بكسور الأسهم.
  1. هل سيتم تحميل المشترك مصروفات الاكتتاب؟
  • لن يتم تحميل المشترك أي مصروفات. تمثل المبالغ المستلمة من البنك مبلغ الاكتتاب المدفوع من قبل المكتتب.
  1. ما هي الخيارات المتاحة للمساهمين المؤهلين؟
  • يكون للمساهمين المؤهلين اللجوء إلى الخيارات التالية بالنسبة لأسهم الطرح :
  • ممارسة حقهم في أولوية الاكتتاب في أسهم الطرح
  • ممارسة حقهم في أولوية الاكتتاب في أسهم الطرح والاكتتاب في أسهم الطرح الإضافية
  • التنازل عن حقهم في أولوية الاكتتاب في أسهم الطرح وفق الآلية المعتمدة لذلك وذلك قبل قفل باب الاكتتاب بخمسة أيام على الأقل (وتتم أي من تلك التنازلات وفقا للقواعد ذات الصلة والمطبقة من قبل وكالة المقاصة)،
  • الامتناع عن اللجوء إلى أي من الخيارات السابقة.
  1. هل يمكن للمكتتب الرجوع عن الاكتتاب بعد سداد سعر الأسهم؟
  • لا يسمح بسحب نموذج طلب الاكتتاب بعد تقديمه حيث إنه يمثل اتفاقاً ملزما بين المكتتب والمصدر.
  1. هل هناك أي قيود على بيع الاسهم المصدرة بعد تخصيصها؟
  • سيتم إدراج الأسهم المصدرة في البورصة للتداول دون أي قيود بشكل مماثل للأسهم المصدرة الحالية.
  1. هل سيتم إدراج أسهم الطرح؟ كيف سيتم تسليم الأسهم المخصصة لي؟
  • بعد انتهاء فترة الاكتتاب، وإنجاز عملية تخصيص أسهم الطرح وإنجاز جميع الإجراءات الرقابية اللازمة، سيتم إصدار بيان بأسهم الطرح ويتم إدراج أسهم الطرح في سوق الكويت للأوراق المالية ليتم تداولها دون أي قيود.